22 huérfanos viven felices en un gran orfanato lleno de lugares maravillosos para jugar, hasta que llega una nueva directora. A ella le parece que treparse por la enredadera y tirarse del balcón son juegos muy peligrosos, así que decide que el lugar más seguro para todos es el dormitorio. Pero estar todo el día allí resulta muy aburrido. Un día, los niños desaparecen y aparece un extraño elefante a cuadros que se ofrece a ayudar a la directora en una búsqueda que resulta muy emocionante.