Elsa va de vacaciones a Kenia. En el poblado donde su abuelo vive, en el corazón de la reserva de Tsavó, Elsa pasea y se divierte sobre el lomo de Billy, un pequeño elefante huérfano. Como Billy es muy travieso, hay quien quiere que se le encierre en un zoológico, pero a Billy no le gusta vivir en cautiverio. Elsa acompaña a su abuelo en busca de un nuevo hogar para su amigo; en el viaje aprenderá muchas cosas nuevas. Hacer amigos puede ser a veces tan difícil como despedirse, pero un buen amigo jamás se olvida.